Tax Manager/Specialist, Family Office (m/f/d)

Tax Manager / Specialist FO (m/f/d)

Location: Munich

Viessmann Generations Group Überblick

Viessmann ist ein globales, diversifiziertes und unabhängiges Familienunternehmen, das 1917 gegründet wurde und sich mit einem sinnstiftenden Auftrag der „Mitgestaltung von Lebensräumen für kommende Generationen“ verschrieben hat. Inzwischen in vierter Generation geführt, leitet Max Viessmann das Unternehmen als CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrats und führt damit das Erbe von Johann, Hans und Martin Viessmann fort.

Ein bedeutender Meilenstein wurde 2023 mit der strategischen Partnerschaft zwischen Viessmann Climate Solutions und Carrier Global erreicht, wodurch ein führendes europäisches HVAC-Unternehmen entstand. Diese Partnerschaft bildete das Fundament für eine strategische Neuausrichtung und trieb im Jahr 2024 Expansion und Diversifikation maßgeblich voran. Die Viessmann Generations Group (VGG) verfolgt einen langfristig orientierten Investitionsansatz und fokussiert sich auf strategische Co-Investitionen, Akquisitionen und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen, die mit ihrer Mission im Einklang stehen. Aktuell unterstützen wir über 30 mittelständische Unternehmen und Familienbetriebe, die alle im Bereich der Energiewende in Europa und den USA aktiv sind – mit Kapital und Expertise, die unserer gemeinsamen Vision folgen.

Die Viessmann Generations Group verfolgt eine strukturierte Investitions- und Portfoliostrategie mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Innovation und globale Wirkung. Unsere zentralen Portfolio-Schwerpunkte umfassen:

• Klima – Investitionen in erneuerbare Energien, CO₂-Abscheidung und nachhaltige Infrastruktur zur Bekämpfung des Klimawandels

• Wasser – Lösungen zur Wassereinsparung, -reinigung und effizienten Verteilung, um der globalen Wasserkrise zu begegnen

• Ernährung – Unterstützung nachhaltiger Landwirtschaft, Innovation in der Lieferkette und Lebensmittelforschung zur Sicherstellung langfristiger Ernährungssicherheit

Viessmann Kultur & Werte

Die Unternehmenswerte von Viessmann wurden erstmals 1966 formuliert und 2016 überarbeitet. Sie prägen die Organisation seit über einem Jahrhundert:

• Verantwortungsvoll – Wir sind verlässlich, erfolgsorientiert und dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet.

• Teamorientiert – Wir handeln fair, transparent und agil mit klarem Lösungsfokus.

• Unternehmerisch – Wir sind kundenorientiert, innovativ und technologiegetrieben in unseren Entscheidungen.

Chance & Auftrag

Du wirst Teil eines hochqualifizierten Teams, das die steuerlichen Belange der Viessmann-Familie vollumfänglich betreut. Dein Fokus liegt auf Ertrag- und Erbschaftsteuer, der steuerlichen Betreuung von Investitionen in Beteiligungen, Immobilien, Fonds etc. sowie der Sicherstellung der laufenden Tax Compliance. Dabei arbeitest du u.a. mit externen Berater:innen zusammen und agierst als vertrauensvolle Instanz in sensiblen Vermögensfragen.

Wichtige Herausforderungen und Aufgaben

Steuerliche Beratung & Deklaration
Du betreust laufende Steuerangelegenheiten – insbesondere im Bereich der Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer – und stellst sicher, dass alle relevanten Pflichten erfüllt sind; nebst Tax Reporting und der Betriebsprüfungsbetreuung.

Erbschaft- & Schenkungsteuer
Du betreust Vermögensübertragungen und entwickelst Ansätze für eine generationenübergreifende Nachfolgeplanung nebst Compliance-Aspekten

Immobilienbesteuerung & Transaktionen
Du betreust den Erwerb und die Veräußerung von Immobilien im In- und Ausland, einschließlich Grunderwerbsteueraspekten etc.

Strukturierung und internationale Steueraspekte
Du bringst ein gutes Verständnis für nationale und internationale Investitions-, Erwerbs- und Finanzierungsstrukturen mit, nebst Themen zu Umstrukturierungen sowie für grenzüberschreitende Steuerfragen (z.B. zum U.S.-Steuerrecht).

Was Du mitbringst

Du verfügst über fundierte steuerliche Expertise, idealerweise als Steuerberater:in oder alternativ als erfahrene:r Steuerfachwirt:in mit Family-Office-Hintergrund. Du bringst mindestens 8 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatpersonen/Familienunternehmen mit – sei es aus einem Family Office, einer Steuerberatungsgesellschaft bzw. Kanzlei oder einer Bank. Du bist vertraut mit der Zusammenarbeit bzw. der Steuerung von externen Steuerberatern. Du arbeitest präzise, denkst vorausschauend und bist diskret im Umgang mit sensiblen Informationen. Deine Kommunikationsstärke und dein Vertrauen in fachliche Exzellenz machen dich zu einem verlässlichen Sparringspartner für die Familie wie auch für dein Team.

Warum wir?

Als Teil der Steuerabteilung/Family Office wirst du in einem hochvertraulichen Umfeld mit großer unternehmerischer Substanz arbeiten – nah an der Familie, mit echten Gestaltungsmöglichkeiten und kurzen Entscheidungswegen. Du bekommst Zugang zu einzigartigen Vermögensstrukturen, komplexen steuerlichen Fragestellungen und arbeitest in einem professionellen Team mit hoher gegenseitiger Wertschätzung. Wir bieten dir Stabilität, Vertrauen und die Chance, deine steuerliche Expertise dort einzusetzen, wo sie wirklich Wirkung entfaltet – über Generationen hinweg.