Financial Advisor Jr (recién egresado)

Acerca de GBM

Somos una organización de gestión de patrimonio y activos y banca privada con 40 años de experiencia, inversión digital innovadora y productos de ahorro. Nuestra misión es permitir vidas significativas a través de soluciones financieras inteligentes.

Objetivo del puesto

Un Financial Advisor Jr. inicia su trayectoria en GBM dentro de un programa estructurado de formación diseñado para desarrollar a la próxima generación de expertos en asesoría financiera y gestión patrimonial en México.

En una primera fase, el Financial Advisor Jr. recibirá capacitación intensiva, incluyendo formación en mercados financieros, certificación AMIB (si no la tiene), apoderamiento con la institución y entrenamiento continuo de la metodología de asesoría y planeación financiera así como en productos y estrategias de inversión.

Una vez concluida esta etapa de formación, el Asesor comenzará a cerrar leads generados por campañas internas además de atender y gestionar clientes en el segmento Personal Advisory , brindando asesoría alineada con la metodología Invierte con Propósito (ICP) y promoviendo el uso de soluciones digitales.

Este rol forma parte de una ruta de crecimiento estructurada, donde el Financial Advisor podrá avanzar a segmentos de mayor patrimonio como Premium o Private con base en su desempeño, conocimientos y cartera de clientes, hasta consolidarse como especialista en asesoría financiera y gestión de inversiones

Requisitos

Lic. en Finanzas, Economía, Administración, Ingeniería Industrial o afín (cursando últimos semestres o recién egresado)

Inglés Avanzado

De 0 a 2 años de experiencia en atención a clientes, ventas, asesoría financiera o áreas a afines

Deseable experiencia en productos financieros, inversiones o plataformas digitales Pasantía, prácticas profesionales o experiencia en proyectos universitarios relacionados con mercados financieros serán valoradas

Sectores relevantes: servicios financieros, banca, fintech, casas de bolsa o Wealth Management. Empresas con modelos de negocio digitales o de atención a clientes premium. Disposición para obtener la certificación AMIB (plus si ya la tienes)
 

Competencias

Orientación al cliente y servicio

Comunicación y habilidades interpersonales

Pensamiento analítico y solución de problemas

Orientación a resultados y proactividad

Trabajo en equipo y colaboración

Adaptabilidad y aprendizaje

¡Únete al equipo!*

*Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro  Aviso de Privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.

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