Associate Corporate Finance (M&A & ECM)

Associate Corporate Finance (M&A & ECM)

Country: Argentina

ES EL MOMENTO

Santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.

Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS

Santander Corporate & Investment Banking  (SCIB) es la división global que da soporte a algunos de los clientes corporativos e institucionales más complejos y sofisticados, ofreciendo servicios personalizados y productos de valor añadido.

El equipo de Global Banking, parte de SCIB, está buscando un/a Asociado/a para sumarse al equipo de Corporate Finance, unidad responsable de brindar asesoramiento financiero a clientes del Banco en transacciones de Fusiones y Adquisiciones (M&A) y de Mercado de Capitales de Equity (ECM). La posición tendrá un rol clave en la ejecución de dichas operaciones, participando activamente en el análisis, modelización financiera y coordinación de procesos.

Buscamos un perfil analítico, con sólida base técnica y capacidad de ejecución, acostumbrado a trabajar con altos estándares de calidad y en un contexto de deadlines desafiantes .

En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:

Originación y Ejecución de Transacciones

• Preparar presentaciones comerciales (“pitches”) y documentos afines con el fin de originar nuevas potenciales transacciones
• Participar en procesos de M&A (buy-side / sell-side), valuación de compañías y levantamiento de capital
• Coordinar procesos de due diligence
• Administrar data rooms y seguimiento de requerimientos de inversores
• Preparar materiales de proceso: Teaser, Information Memorandum (CIM), Management Presentation y Q&A, entre otros
• Asistir en la estructuración y negociación de términos económicos

Análisis Financiero y Valuación

• Construir modelos financieros complejos
• Realizar valuaciones de empresas y activos utilizando distintas metodologías (incluyendo DCF, múltiplos comparables, transacciones precedentes, análisis de sensibilidad, entre otros)

Relación con Clientes y Stakeholders

• Preparar presentaciones para clientes y comités internos
• Interactuar con asesores externos (legales, contables, impositivos)
• Participar en reuniones con Management y con potenciales inversores

Research y Análisis de Mercado

• Elaborar análisis sectoriales y de benchmarking
• Monitorear mercado de capitales local e internacional
• Seguimiento de variables macroeconómicas relevantes para Argentina y la región

Algunos de los principales desafíos del rol:

• Ser proactivo para descubrir nuevas oportunidades de negocio
• Se requiere ser capaz de trabajar de forma autónoma con deadlines exigentes, tanto para el desarrollo completo de modelos de valuación, como así también para la preparación de propuestas, y todo tipo de presentaciones relacionadas a la originación y ejecución de potenciales transacciones
• Ser capaz de desarrollar vínculos de trabajo efectivos, tanto con los equipos locales como así también con los equipos globales

LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO

Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.

REQUISITOS

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional

Entre 2 y 4 años de experiencia relevante en:

• Banca de inversión/ Corporate Finance
• Transaction Services / Valuations
• Private Equity
• Business Development

Educación

• Graduado universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Contador Público Ingeniería Industrial o carreras afines (Obligatorio)
• Maestría en Finanzas o CFA (Deseable)

Idiomas

• Inglés B2 (Obligatorio)

Habilidades técnicas

• Sólidos conocimientos de modelización financiera y técnicas de valuación (Obligatorio)
• Manejo avanzado de Office, en particular Excel y Power Point (Obligatorio)
• Manejo de plataforma Bloomberg, Reuters y similares (Deseable)

Habilidades interpersonales

• Trabajo en equipo (Obligatorio)
• Pensamiento crítico y toma de decisiones (Obligatorio)
• Comunicación efectiva (Obligatorio)
• Capacidad para gestionar múltiples proyectos en paralelo (Obligatorio)
• Orientación a resultados (Obligatorio)
• Proactividad y autonomía (Obligatorio)
• Adaptabilidad a contextos cambiantes (Obligatorio)

VALORAMOS TU IMPACTO

Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:

• Ofrecemos más que un salario: nuestros beneficios están diseñados para apoyar tu vida, tus objetivos y tu bienestar, hoy y en el futuro
• Cuidar tu salud y bienestar: con un plan exclusivo de Swiss Medical como medicina prepaga para vos y tu grupo familiar directo, centro médico propio en el edificio corporativo, programa especial de fertilidad y de prevención, reintegros del 50% en medicamentos, entre otros. 
• Disfrutar del equilibrio: 15 días hábiles de vacaciones para fraccionarlos como quieras y día off de cumpleaños. 
• Impulsamos a nuestros equipos a ir más allá mediante oportunidades de crecimiento, movilidad internacional y amplias trayectorias de carrera
• Vivir la experiencia como cliente con cotización preferencial en nuestros productos (plazo fijo, préstamos, caja de seguridad y más) y reintegros exclusivos en supermercados y nafta.

Estamos acá para mantener tu motivación, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino. Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.

¿Y AHORA QUÉ?

Si todo lo que leíste encaja con vos, aplicá y unite a nuestro equipo.

¿Listo/a para dar el siguiente paso?