Asesor Financiero y Gestor Patrimonial/ Financial Advisor and Wealth Manager

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero y Gestor Patrimonial con experiencia que tenga un historial probado en la captación de nuevos clientes y la gestión de activos.

Como Asesor Financiero y Gestor Patrimonial centrado en la captación de nuevos clientes, llamará a los clientes potenciales de alto patrimonio proporcionados por la empresa, evaluará su idoneidad y concertará citas presenciales. Se reunirá con clientes potenciales con el objetivo de captar nuevos clientes y activos para la empresa. Este puesto es muy emprendedor e implica realizar numerosas llamadas (aunque no llamadas en frío) y ventas consultivas directas. Contará con el apoyo de grupos dedicados a la gestión de carteras y al servicio al cliente, que se encargan de la transición y la retención de las relaciones con los clientes.

El día a día:

Trabajar desde su casa como contratista independiente (agente vinculado) y centrarse totalmente en la captación (sin actividades administrativas ni posventa).
Centrarse en captar nuevos clientes privados con activos líquidos de más de 350 000 euros.
Recibir el apoyo de nuestros equipos y disponer de un flujo constante de clientes potenciales generados por Fisher y materiales de marketing.
Cultive la comprensión de la filosofía de mercado de Fisher Investments, con el apoyo de sesiones que abarcan desde los mercados de capitales hasta la formación en ventas.
Dependa directamente del director general.

Sus cualificaciones:

Éxito comercial individual constante y cuantificable con inversores del mercado de valores.
Habla español con fluidez e inglés profesional.
Más de 5 años de éxito en la venta a personas con un elevado patrimonio neto.
Historial cuantificable en el cierre de nuevos negocios con inversores.

Our client is looking for an experienced Financial Adviser and Wealth Manager that has a track record of securing new clients and building assets under management.

As a Financial Adviser and Wealth Mangager focusing on new client acquisition, you will call high-net-worth leads provided by the company, qualifying and scheduling face-to-face appointments. You will meet with prospective clients with the goal of gathering new clients and assets for the firm. This position is highly entrepreneurial and involves extensive calling (although no cold-calling) and direct consultative selling. You will be supported by dedicated portfolio management and client service groups who manage the transition and retention of client relationships.

The Day-to-Day:

Work from your home as an independent contractor (tied agent) and focus totally on acquisition (no administrative or after-sale activities)
Focus on bringing on new private clients with liquid assets of more than 350,000 Euros
Receive support from our teams and have a constant flow of leads generated by Fisher and marketing materials
Cultivate an understanding of Fisher Investments market philosophy, supported by sessions ranging from Capital Markets to sales training
Report directly to the Managing Director

Your Qualifications:

Consistent and quantifiable individual sales success with stock market investors
Fluent Spanish and professional English speaker
5+ years of success selling to high net worth individuals
Quantifiable track record in closing new investor business
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