Asesor Financiero Concierge

Objetivo 

Brindar atención y soporte integral a clientes del segmento Personal en canales 
digitales, ofreciendo asistencia en el uso de la plataforma, resolución de dudas y 
ejecución de operaciones financieras (órdenes de compra y venta de acciones, 
fondos de inversión y otros instrumentos). La posición requiere sólidos 
conocimientos financieros para garantizar una atención eficiente, precisa y alineada con los estándares de servicio de la Casa de Bolsa.

En una semana típica: 
Actividades y responsabilidades:
• Brindar atención y soporte a clientes digitales y no asesorados del segmento 
Personal a través de los canales de contacto establecidos (llamadas, chat y 
correo electrónico).
• Orientar al cliente en el uso y navegación de la plataforma digital, asegurando 
una experiencia satisfactoria y sin fricciones.
• Atender y resolver dudas relacionadas con productos, servicios y procesos 
operativos de inversión.
• Ejecutar instrucciones operativas tales como órdenes de compra y venta de 
acciones, fondos de inversión y otros instrumentos financieros, asegurando su 
correcta aplicación conforme a las políticas internas y normativas vigentes.
• Registrar y dar seguimiento a los casos o solicitudes de los clientes, 
garantizando su resolución oportuna y la adecuada trazabilidad de cada 
interacción.
• Escalar oportunamente incidencias o requerimientos que excedan el ámbito 
de atención directa, coordinando con las áreas correspondientes 
(Operaciones, Mesa de Control, Tecnología, etc.).
• Contribuir al cumplimiento de los indicadores de servicio, tiempos de atención 
y niveles de satisfacción establecidos por la Casa de Bolsa.
• Mantener actualizados los conocimientos sobre los productos, servicios, 
normativas y procedimientos operativos aplicables al segmento.
• Identificar oportunidades de mejora en los procesos de atención y canalizarlas 
para su evaluación y posible implementación.

Escolaridad
• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería 
Financiera o carrera afín. (Títulado)

Requisitos
• Experiencia mínima de 1 año en atención a clientes, productos financieros y digitales.
• Figura III AMIB vigente 
• Conocimiento de productos bursátiles (acciones, deuda, fondos, ETFs, etc.).
• Habilidad para interpretar estados de cuenta, movimientos y reportes 
financieros.
• Conocimiento normativo (CNBV, AMIB, PLD/FT).

Soft Skills
• Orientación al cliente: Capacidad para comprender las necesidades del 
cliente y ofrecer soluciones oportunas, precisas y de calidad, priorizando la 
satisfacción y confianza del usuario.
• Comunicación efectiva: Habilidad para expresarse con claridad y 
profesionalismo, tanto de forma oral como escrita, adaptando el lenguaje según el 
canal (llamada, chat o correo electrónico).
• Escucha activa: Atención genuina a las solicitudes y comentarios del cliente 
para identificar correctamente sus requerimientos y ofrecer respuestas adecuadas.
• Empatía y trato cordial: Disposición para generar una experiencia positiva a 
través de un servicio amable, paciente y enfocado en el usuario.
• Pensamiento analítico: Capacidad para interpretar información, detectar 
causas de problemas y proponer soluciones efectivas dentro del marco operativo y normativo.
• Manejo del estrés y tolerancia a la presión: Aptitud para mantener la calma, 
priorizar tareas y cumplir objetivos en entornos de alta demanda o con múltiples 
solicitudes simultáneas.
• Trabajo en equipo y colaboración: Disposición para coordinar con otras áreas 
(Operaciones, Tecnología, Cumplimiento, etc.) en la resolución de incidencias o 
mejora de procesos.
• Adaptabilidad y aprendizaje continuo: Capacidad para ajustarse a cambios en 
plataformas, procedimientos o regulaciones, manteniendo actualizados sus 
conocimientos financieros y operativos.
• Orientación a resultados: Enfoque en el cumplimiento de metas de servicio, 
eficiencia y satisfacción del cliente

Información adicional
Beneficios
•    Salario y paquete de compensación competitivo
•    Esquema 100% nominal
•    Formación y plan de carrera

*Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro Aviso de Privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.