Analista de Onboarding - Clientes Institucionales

Acerca de GBM

En GBM estamos seguros de que invertir es la única forma de conseguir libertad y un mejor futuro, y somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional. Trabajamos día a día para crear las mejores soluciones institucionales y empresariales y, además, para construir de la mano de todos nuestros expertos la plataforma de inversión que va a cambiar la realidad de millones de personas al ofrecerles acceso a la inversión de manera segura, inteligente y simple: GBM App. Estamos convencidos de que, a través de tecnología y productos de inversión de primer nivel, podemos impulsar el potencial financiero de individuos, empresas e instituciones mediante nuestras diferentes líneas de negocio.

Acerca del equipo

Somos una comunidad joven con ideas y soluciones innovadoras. Un equipo de creativos, colectivos, propietarios y soñadores, y por supuesto, ¡sabemos cómo divertirnos! Creemos que la mejor idea gana y siempre estamos tratando de que cobre vida.

Objetivo del puesto

Asegurar la apertura eficiente y precisa de las cuentas de clientes Institucionales. Somos el área encargada de trámites “manuales” ya sean operativos o administrativos, así como aperturas de nuevos contratos que se llevan a través de la experiencia legacy/ manual. Por ende, nuestra misión y objetivo es atender con rapidez, empatía y responsabilidad, resolviendo cada problema de forma definitiva y sin desvíos. Con un enfoque de obsesión por el cliente.

Funciones principales

Atender en tiempo y forma casos directamente de clientes internos sobre aperturas manuales para personas físicas y morales (institucional)

Brindar un servicio efectivo, cálido, empático y óptimo para nuestro segmento de asesores

Apoyo y atención a trámites relacionados con las diferentes líneas de Negocio asignadas referentes a aperturas.

Establecer una relación con áreas internas y distintos stakeholders de la compañía.

Registrar en las herramientas establecidas el seguimiento y status de la solicitud en tiempo y forma.

Asumir la responsabilidad de los casos asignados para abrir los contratos de los prospectos que nuestros asesores aportan:

Brindar seguimiento a los casos de manera proactiva

Rendir cuentas con ellos sobre el estado de sus aperturas

Cuidar los procesos, apegándose a los protocolos, normativas, manuales, reglas de negocio y herramientas

Cumplir con cada SLA definido.

Contactar y conseguir de otras áreas necesarias su input, vobo y/o cualquier otra necesidad de seguimiento para cada caso

Requisitos

Lic. Finanzas, Economía, Administración o afín

Mínimo 3 años de experiencia en atención especializada a clientes en el sector financiero

Preferente en sectores o clientes institucionales (Pyme, etc.)

Experiencia trabajando como soporte administrativo/backoffice administrativo para asesores

Conocimiento en el manejo de sistemas CRM y/o herramientas de gestión de servicio al cliente

Comprensión sólida de los productos y servicios financieros

Habilidad para manejar información confidencial y sensible de manera segura

Competencias

Atención al detalle y precisión en la entrada de datos

Habilidades analíticas para revisar y procesar información compleja

Fuerte orientación al servicio y a la experiencia del cliente

Excelente capacidad de comunicación, tanto oral como escrita

Capacidad para resolver problemas y proporcionar soluciones efectivas

Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo

Proactividad y capacidad de iniciativa para la mejora continua

Apego a normas y procedimientos, con un enfoque en la calidad y el cumplimiento

Organización y habilidad para priorizar en un entorno de trabajo dinámico

Resiliencia y adaptabilidad frente a los cambios del sector y de la organización

¡Únete al equipo!*

*Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro  Aviso de Privacidad para Candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.

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