Advisory Growth Manager

Acerca de GBM

En GBM estamos seguros de que invertir es la única forma de conseguir libertad y un mejor futuro, y somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional. Trabajamos día a día para crear las mejores soluciones institucionales y empresariales y, además, para construir de la mano de todos nuestros expertos la plataforma de inversión que va a cambiar la realidad de millones de personas al ofrecerles acceso a la inversión de manera segura, inteligente y simple: GBM App. Estamos convencidos de que, a través de tecnología y productos de inversión de primer nivel, podemos impulsar el potencial financiero de individuos, empresas e instituciones mediante nuestras diferentes líneas de negocio.

Objetivo del puesto

Diseñar, operar y escalar la agenda de Growth para Advisory, fortaleciendo la generación de leads calificados y su conversión comercial, mientras se incrementa el valor de la base actual mediante activación, reactivación, upsell y cross-sell.

El rol conecta adquisición, CRM, lead management, performance comercial y monetización, asegurando que cada oportunidad tenga fuente, segmento, owner, etapa, siguiente acción y resultado medible.

Funciones principales

Definir y ejecutar la estrategia de lead generation para Advisory desde web, paid media, social, orgánico, referidos, partnerships, eventos, bases internas y otros canales incrementales.

Optimizar cada etapa del funnel comercial: lead-to-contacted, contacted-to-meeting, meeting-to-proposal, proposal-to-close, close-to-funding/AUM.

Desarrollar journeys omnicanal para activar leads nuevos, leads dormidos, clientes digitales de alto potencial y oportunidades no convertidas.

Analizar performance por canal, segmento, cohorte, asesor, etapa del funnel y tipo de oportunidad para identificar causas raíz y acciones concretas.

Operar metodología de experimentación: hipótesis, audiencia, success KPI, guardrails, baseline/control, lectura post-test y decisión de escalar, iterar o descartar.

Identificar oportunidades de upsell y cross-sell dentro de la base actual de clientes de GBM y Advisory, priorizando potencial de AUM, NNM, revenue y probabilidad de conversión.

Asegurar gobierno de Salesforce/CRM: trazabilidad, calidad de datos, etapas, owners, dashboards, reporting operativo y disciplina de actualización.

Diseñar el flujo end-to-end de leads: captura, deduplicación, segmentación, scoring, priorización, asignación, seguimiento y SLAs comerciales.

Ser owner de la agenda de Growth Advisory y del roadmap de iniciativas de adquisición, activación, conversión, upsell y cross-sell.

Coordinar transversalmente a Producto, Data, Marketing, CRM, Sales/Advisory, Operaciones y stakeholders de negocio para destrabar ejecución.

Recomendar prioridades de inversión y ejecución con base en impacto esperado, esfuerzo, velocidad, calidad de cliente y valor económico.

Presentar avances, riesgos, aprendizajes y decisiones a liderazgo con claridad ejecutiva y disciplina de datos.

Requisitos

Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería, Mercadotecnia, Actuaría, Data Analytics o carrera afín 

Deseable posgrado, certificación o especialización en Growth, Marketing Analytics, Finanzas, Wealth Management, CRM o Revenue Operations.

Inglés intermedio-avanzado deseable para documentación, benchmarks, herramientas y comunicación con partners/proveedores.

4 a 7 años de experiencia en Growth, CRM/Lifecycle, Performance Marketing, Revenue Operations, Product Growth, Analytics o roles de estrategia comercial con alta orientación a ejecución.

Experiencia gestionando funnels comerciales o digitales, adquisición omnicanal, lead management, segmentación, scoring, cadencias de contacto y optimización de conversión.

Deseable experiencia en Wealth Management, Advisory, banca, brokerage, asset management, fintech, seguros, productos de inversión o modelos comerciales consultivos.

Experiencia trabajando con equipos comerciales y stakeholders cross-functional, con capacidad para traducir objetivos de negocio en iniciativas medibles y accionables.

Competencias

Ownership

Pensamiento analítico

Priorización

Comunicación ejecutiva

Colaboración Transversal

Agilidad de ejecucicón

Mentalidad Growth (conecta adquisición, activación, conversión, monetización y aprendizaje continuo con impacto incremental)

¡Únete al equipo!*

*Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro  Aviso de Privacidad para Candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.

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