Adjoint, Services d'investissement/ Associate, Investment Services

Letko, Brosseau & Associés compte parmi les principaux gestionnaires de placements mondiaux indépendants du Canada. Fondée en 1987, la société offre une gamme diversifiée de solutions de placement à une clientèle canadienne et internationale. Nous croyons que notre vision des affaires jumelée à une approche de recherche fondamentale, une culture reposant sur des bases éthiques solides et un engagement fiduciaire prioritaire envers nos clients expliquent notre croissance et notre réussite à long terme.  Par des interventions actives et soutenues auprès des sociétés dans lesquelles nous investissons, nous tâchons de contribuer à des changements positifs tout en procurant un rendement élevé à nos clients.

Notre équipe des services d'investissement est responsable de tous les aspects de l'interaction de la société avec nos clients. Cela comprend la communication de nos opinions en matière d'investissement, ainsi que le traitement des instructions des clients et la réponse à leurs diverses demandes d'informations. L'équipe est également chargée de développer des relations avec des investisseurs potentiels.

Nous recherchons une personne hautement professionnelle pour aider nos conseillers en placement à maintenir et à développer les relations avec les clients existants, et pour soutenir les efforts de développement commercial. Au service d'un groupe de clients privés et institutionnels, l'associé sera leur principal interlocuteur pour toutes les questions administratives relatives à leurs comptes.

En tant que membre à part entière de l'équipe, l'associé participera également activement à diverses initiatives visant à améliorer continuellement la satisfaction et l'engagement des clients.

Responsabilités:

Coordonner les réunions du Conseiller en investissement avec les clients existants et potentiels, et préparer le matériel de présentation requis en temps opportun.

Répondre aux diverses demandes de clients, de clients potentiels, et de leurs comptables ou consultants, par téléphone et courriel, telles que :

Des instructions pour des contributions, des retraits ou des transferts

Des demandes de relevés ou de rapports sur le portefeuille

Des questions liées à la fiscalité

Des demandes d’ouverture de nouveaux comptes

Des questions générales à propos de la firme et de nos services

Compléter les documents nécessaires aux ouvertures de compte et coordonner efficacement le processus d’accueil des nouveaux clients.

Obtenir la documentation nécessaire à la mise à jour et à la tenue des dossiers clients, conformément aux exigences réglementaires et de la conformité.

Communiquer régulièrement avec les gardiens de valeurs et avec les autres départements de la firme, tels que la comptabilité, la négociation ou la conformité, afin d’adresser les demandes des clients.

Entretenir une relation de collaboration étroite avec ses pairs en partageant de façon proactive de l’information et des idées pouvant améliorer le fonctionnement de l’équipe.

Soutenir et participer dans divers projets, initiatives ou évènements de développement d’affaires.

De temps à autre, participer à la formation de nouveaux collègues qui se joignent à l’équipe.

Se familiariser avec l’approche de placement de Letko Brosseau et se tenir informé des stratégies d’investissement de la firme.

Effectuer diverses tâches administratives de routine.

Éducation et expérience:

Diplôme d’études collégiales ou diplôme universitaire de premier cycle, idéalement en administration des affaires ou un domaine connexe

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM®), un atout

Minimum de cinq années d’expérience de travail dans le secteur des services financiers

Excellente maîtrise de la suite MS Office, ainsi qu’une facilité pour apprendre à utiliser de nouveaux outils informatiques, tels que des logiciels de gestion de portefeuille ou des bases de données « CRM »

Profil recherché:

Orientation client et engagement à offrir un service d’excellence

Entregent et bonnes habiletés de communication

Excellent sens de l’organisation afin d’accomplir plusieurs tâches à la fois et gérer les priorités

Autonomie, débrouillardise et aptitudes pour résoudre des problèmes

Diligence et souci du détail

Esprit d’équipe et se démarquer dans un milieu de travail axé sur la collaboration

Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Le titulaire sera le point de contact avec les divers clients localisés partout dans le monde.

Salaire et avantages sociaux : 

Salaire de base intéressant et compétitif, plus boni annuel ;

Travail en mode hybride (travail au bureau et de la maison);

Accès à une couverture d’assurance médicale, dentaire et vie, ainsi que de l’assurance invalidité de courte et longue durée, dès le premier jour ;

Rabais corporatif applicable à un abonnement dans un centre de conditionnement physique

Contribution de l'employeur à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB);

Nos bureaux sont situés au centre-ville de Montréal, facilement accessibles en transports en commun.

Notre mission est de créer un environnement favorable et inclusif où chacun peut réaliser son plein potentiel.

Nous remercions tous les candidats qui auront postulé, mais ne communiquerons qu’avec ceux retenus pour une entrevue.

Le masculin n’est utilisé que dans le but d’alléger le texte.

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Letko, Brosseau & Associates is one of Canada’s leading independent global investment managers. Founded in 1987, the firm offers a diverse set of investment solutions to a domestic and international customer base. We believe our business-minded, fundamental research approach, strong ethical culture and client-first fiduciary commitment has been the key to our long-term growth and success. Through ongoing, active engagement with the companies we invest in, we seek to contribute to positive change, while earning superior returns for our clients.

Our Investment Services team is responsible for all aspects of the firm’s interaction with our customers. This includes communicating our investment views, as well as processing clients’ instructions and responding to their various requests for information. The team is also in charge of developing relationships with prospective investors.

We are seeking a highly professional individual to assist our Investment Counsellors in maintaining and growing existing client relationships, and to support the team’s business development efforts. Serving a group of private and institutional customers, the Associate will be their primary point of contact for all administrative matters pertaining to their accounts.

As an integral member of the team, the Associate will also actively participate in various initiatives aimed at continuously improving customer satisfaction and engagement.

Main responsibilities:

Coordinate the Investment Counsellors’ meetings with existing or prospective clients and prepare all required presentation material in a timely manner.

Answer various email and telephone queries from clients and prospective clients, as well as their accountants or consultants, including:

Instructions for contributions, withdrawals, or transfers

Requests for statements or portfolio reports

Tax-related questions

Requests for new account openings

General questions about the firm and our services

Complete account opening documentation and efficiently manage the client onboarding process.

Obtain ongoing account documentation from clients and maintain up-to-date client files, as per regulatory and compliance requirements.

Regularly liaise with custody companies and with other departments of the firm such as accounting, trading or compliance with regards to various client matters.

Assist with various business development and marketing efforts, such as proactive prospect outreach support, database management, analytics tracking and client events.

Perform various day-to-day administrative and office management tasks (e.g. greet clients and other visitors, order office and stationary supplies, manage incoming and outgoing mail, interact with our IT department to troubleshoot issues, make catering arrangements when required, etc.)

Establish a strong collaborative relationship with peers by proactively seeking and sharing useful information.

Familiarize yourself with Letko Brosseau’s investment approach and stay abreast of the firm’s strategy.

Required profile:

Bachelor’s degree, ideally in business administration or a related field

Completion of the Canadian Securities Course (CSC®), an asset

Minimum of five years of experience working in the financial services industry

Proficiency with Microsoft Office and ease in learning new IT tools, such as portfolio management systems and client relationship management databases

Ideal candidate qualifications:

Strong focus on customer service excellence

Good communication and interpersonal skills

Excellent organization, multitasking and priority management skills

Resourcefulness, problem-solving skills and ability to work autonomously

High attention to detail

Team spirit and ability to thrive in a collaborative work environment

Excellent command of French and English, both spoken and written.

The candidate will be the point of contact with various clients located around the world. 

Salary and benefits:

Attractive and competitive base salary, plus annual bonus;

Hybrid work model (office and home);

Access to medical, dental, and life insurance coverage, as well as short- and long-term disability insurance, from day one;

Corporate discount on gym membership

Employer contribution to a deferred profit sharing plan (DPSP)

Our offices are located in downtown Montreal and are easily accessible by public transportation.

Our mission is to provide a supportive and inclusive environment where everyone can maximize their full potential.

We thank all candidates for applying, however, only those selected for an interview will be contacted.